1. Individuare le vostre esigenze

(quando mi servirà il denaro  e quanto me ne servirà)

2. Individuare il profilo di rischio

(tramite uno strumento che potrete scaricare gratuitamente)

3. L’atteggiamento mentale con cui prepararsi all'investimento e a seguirlo nel tempo

4. Creare la vostra macro asset allocation

(cioè la suddivisione dei vostri risparmi in macro aree finanziarie)

5. Diversificare qualitativamente i vostri investimenti 

(una corretta diversificazione permette di affrontare senza difficoltà la volatilità dei mercati)

 

6. Investire solamente in ciò che comprendete

(eviterete così brutte sorprese)

7. Selezionare gli strumenti finanziari da inserire in portafoglio

(la selezione di strumenti efficienti permette notevoli risparmi di costi e rendimenti ottimali)

8. Creare un portafoglio adeguato alle vostre esigenze e competenze

9. Controllare periodicamente i risultati

(generalmente le verifiche possono essere trimestrali)

10. Aggiornare il portafoglio

(quando avrete raggiunto i risultati richiesti o si saranno modificate le vostre esigenze)

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